这年冬天，刘彻到雍城郊祭五帝，回到长安后拜祭泰一神。拜祭词中说道：“德星光芒闪耀，象征我大汉吉祥不断，永世安康。寿星一直闪耀在天空中，这都是上天降瑞，皇帝敬拜泰一神享用。”
公元前109年春天，公孙卿说在东莱山见到了神仙，说神仙要面见天子。刘彻于是赶往缑氏城，拜公孙卿为中大夫。他到了东莱后，留宿了很多天，却什么也没有见到，只是看到了很多巨人脚印。刘彻再派数千名方士前往寻找神仙，采集灵芝仙药。
这一年天气大旱。刘彻已经找不到巡视的名义了，于是就前往万里沙祈求降雨，经过泰山时又进行祭祀。队伍返回时到了瓠子口，刘彻亲临堵塞黄河决口现场，先后停留两天，把一匹白马沉到河中祭祀河神。刘彻留下两位将军继续率领士兵堵塞决口，把黄河分成两条河渠，使黄河恢复了当初大禹治水后的面貌。
这时汉朝灭掉了南越，南越人勇之向刘彻进言说：“南越人有信鬼的风俗，他们在祭祀时能够见到鬼，屡试不屡。因为东瓯王敬奉鬼，他活到了一百六十多岁。后世的人们有所懈怠，所以虚耗很大。”刘彻就下令南越的巫师建立越祝祠，只设台而没有祭坛，祭祀天神和百鬼，采有鸡卜的方法。刘彻相信这些，越祠和鸡卜的方法从此流行起来。
公孙卿说：“仙人是能够见到的，只是因为陛下的行程太过仓促，所以没有见到。现在陛下可以建立一座台观，就像缑氏城那样，放置干肉枣果，神仙自然会来，因为神仙们也喜欢住楼阁。”刘彻就下令在长安建造蜚廉观和桂观，在甘泉宫建造益延寿观，派公孙卿手持符节，摆好祭品等侯神仙。同时又建造了通天台，在台下摆设祭品，希望招来神仙。在甘泉宫设置前殿，建造新的宫殿。
这年夏天，有棵灵芝草在宫殿中生长出来。刘彻因为堵塞了黄河决口，兴建了通天台，据说当时天上出现了神光，他下诏说：“甘泉宫的宫殿中生长出九株菌柄的灵芝，特此大赦天下，女犯人服劳役时可以不戴刑具。”
这一年中，刘彻兴兵讨伐朝鲜。这年天气大旱。公孙卿说：“黄帝时举行完封礼后，天就会干旱，这实际上是为了让封坛的土晾干，要连旱三年。”对于这一派胡言，刘彻竟然下诏说：“天气大旱，大概就是为了让封坛的土干燥吧？应该让天下百姓尊祭主宰农业的灵星。”
公元前108年，刘彻到雍城郊祭，打通去回中的道路后进行巡视。这年春天，刘彻来到鸣泽，然后从西河返回。
公元前107年冬天，刘彻巡视南郡，经过江陵向东。他登上潜县的天柱山，号称为南岳。刘彻沿长江前进，从寻阳出枞阳，经过彭蠡泽，祭祀名山大川。队伍向北到达琅邪，沿海路前进。
公元前106年四月中旬，刘彻到达奉高县，在那里进行祭祀。刘彻在封禅泰山时，泰山脚下东北有祭祀场所，但感觉不够宽敞雄伟。刘彻想在奉高县再建设大的祭祀场所明堂，但却搞不清明堂的具体尺寸。
济南人公玉带献上了黄帝时代的祭祀明堂图。图中有一座宫殿，四面没有墙壁，用茅草盖顶，宫殿周围是水道。宫殿周围修建有天桥，上面建有楼阁，从西南方向接入宫殿，名字叫做昆仑道。刘彻就命人按照这张图纸修建明堂，然后在那里祭祀上天。
第五年再前来祭祀时，就把泰一神和五帝的神位摆放在明堂最上座，让高皇帝刘邦的神位对着他们。在下房用牛、羊、猪各二十头祭祀后土神。刘彻从昆仑道进入，按照郊祭的仪式敬拜明堂。仪式完成后，在堂下烧掉祭品。随后刘彻又登上泰山，在山顶秘密举行祭祀仪式。在泰山脚下祭祀五帝，按照他们所属方位进行。只有黄帝和炎帝并列，祭祀时由主管官员陪同。泰山上面举起火把，山下的人也举起火把响应。
公元前106年十一月甲子日初一早晨冬至，推演历法的人认为这一天是全年的正统开始。刘彻又来到明堂祭祀上天，想再次封禅。因为距离上次封禅不足五年，所以没有举行。祭祀祝词中说：“上天授予皇帝泰元神策，周而复始。皇帝在这里敬拜泰一神。”刘彻又想到达海上，询问那些到海上的方士们求神成效，却没有一点结果，但刘彻还是继续派人把求神的事情进行到底。
太史公曰：我曾经跟随巡视祭祀天地诸神名山川和泰山封禅，更曾进入寿宫中陪伴祭祀，听取他们谈论神仙，也仔细观察倾听方士祠官的话，所以才能依次记载祭祀鬼神的事情，把这些都原原本本地记录了下来，使得后世君子能够看到。至于祭祀时所用的俎豆等礼器以及玉帛详情，献祭酬神的礼仪，则有主管官员详细记录在册。
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